11.29私募内部绝密交流精选

　　★★★★★今年中央一号文件我们预计是农业机械和特色农业发展，农业机械前面已经提示过了。这里我们说明下特色农业，针对我国农村地域广、资源禀赋差异大、农业发展不平衡的实际，必须遵循自然规律和经济社会发展规律，探索各具特色的农业现代化发展多种模式，推动一部分具备条件的地区率先实现农业现代化，使一些行业走在农业现代化建设前列。特色农业主要要关注区域性的优势产业，比如甘肃的亚盛集团（600108）和莫高股份（600543），其他的我们会陆续总结出来。

　　★★★★★据市场传闻华银电力和永泰能源中标的可能性较大，此前，有多家上市公司宣布参与竞标，但据了解，部分公司中标希望不大，应注意市场预期落空风险。以浙江区块为例，竞标的巨星科技、航民股份等因报价偏低，已基本不抱中标希望，唯有海越股份尚在积极争取，但能否中标也存在相当变数。

　　★★★★★莫高股份（600543）：甘肃农业规划指出围绕中药材、种子、水果、蔬菜、酿酒原料等特色优势产业，明确提出了各产业的发展区域、发展重点、发展方向和发展目标。对地方性特色产品，提出要加大对地方性特色产品生产及加工的扶持力度，实施一些地方品种的资源保护，开展选育和改良等。

　　★★★★★商务部网站28日消息，《药品批发企业物流服务能力评估指标》、《零售药店经营服务规范》、《药品流通企业诚信经营准则》、《药品流通行业职业经理人标准》、《药品流通企业通用岗位设置规范》等五个药品流通行业标准将于2012年12月1日起实施，商务部就此发布相关通知。相关九州通、海虹控股等。

　　★★★★★德豪润达(002005)公告中标珠海市路灯节能改造, 公司中标金额4600万, 占招标总额的51%; 首批招标量3万盏，公司预计单价3000元/盏（20元/W），价格好于市场平均水平；该项目为BT项目，回款和利润率要好于一般EMC模式；瑞银证券预计珠海市明年还有6万盏的招标量。未来几个月有望进入地方项目招标密集期，预计12-14年扣非EPS0.15/0.40/0.53元, 瑞银证券认为公司在拐点预期下可有一定估值溢价，参考可比公司13年18倍PE，我们维持目标价8.4元，基于13年21倍PE估值。

　　★★★★★据文化部网站消息，文化部26日在北京召开2012年国家动漫企业认定工作座谈会。会上公布了2012年通过认定的110家动漫企业、31个重点动漫产品、16家重点动漫企业以及获得进口动漫开发生产用品免税资格的12家动漫企业名单。动漫概念股：奥飞动漫

　　★★★★★复旦复华（600624）：复旦大学研发24核“复芯”处理器，明年2月有望发布。

　　★★★★★宜安科技(300328)初步进入消费电子领域，已经成功开拓亚马逊、华为与Gopro等客户，未来只要一个客户放量，即可以放量获得高速增长，考虑到大客户开拓进展顺利，预计12-14年EPS分别为0.445、0.678和0.875元，维持买入评级。

　　★★★★★有研究员指出，长荣股份的主营产品为印后设备，下游主要为烟、酒以及社包等行业，虽然市场空间不是很大，但受宏观经济下滑的影响相对较小，同时公司也有研发的新产品，比如检品机等，市场前景较好，客观而言，无论从行业还是从公司治理角度来看，公司都是行业中一家相对不错的公司。

　　★★★★★住建部27日发布促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见，到2020年，全国设市城市园林绿化要达到国家Ⅱ级标准，已获命名的国家园林城市要达到国家Ⅰ级标准。园林绿化业公司面临新的机遇。行业研究员表示，铁汉生态（300197）与棕榈园林（002431）组成的联合体，近日中标“潍坊滨海经济开发区中央商务区景观工程（一期）”项目，中标金额7.76亿元，两公司各占50%，分别为3.88亿元。

　　★★★★★为更好促进农业现代化发展进程，此前有关部委已展开细致调研，认为农资流通领域的现状与现代农业和现代市场体系有较大差距，需要进一步提高。此意见可能上报国务院层面讨论，该领域受政策支持的可能性较大。业内人士分析，规模较大的农资经营企业可能获得更好发展机会，农资流通概念股：中储股份（600787）、中农资源（600313）、辉隆股份（002556）等。

　　★★★★★1月26日，农业部新闻办日前发布消息称，辽宁省大连市某养殖场饲养生猪出现疑似口蹄疫症状。该起疫情经国家口蹄疫参考实验室确诊为O型口蹄疫疫情,当地已对病猪及同群猪进行了扑杀和无害化处理，扑杀总数约为2500头。由于本次疫情主要以猪口蹄疫为主，建议关注猪口蹄疫苗生产企业投资机会。主要标的：金宇集团（600201）、天康生物（002100）、中牧股份（600195）。