周四私募内部传闻独家曝光

　　★工信部启动智能制造试点　产业链发展有望提速

　　日前，工信部印发了《关于开展2015年智能制造试点示范专项行动的通知》，并下发了《2015年智能制造试点示范专项行动实施方案》，决定自2015年启动实施智能制造试点示范专项行动，以促进工业转型升级，加快制造强国建设进程。方案提出，2015年启动30个以上智能制造试点示范项目，2016年边试点示范、边总结经验、边推广应用，2017年进一步扩大试点示范的范围。

　　点评：智能制造试点正式启动，示范效应有望带动相关产业发展速度加快，产业链公司将受益于需求增长。新时达（002527）业务聚焦于工业控制与驱动领域，目前已完成四大系列11个型号的机器人以及AGV产品的开发和市场化推进工作。华中数控（300161）生产的数控系统及装备是智能制造的基础，公司已经推出了新一代云数控服务平台，目前正在开发智能化数控关键模块，在未来会逐步运用到产品中，提升华中数控系统核心竞争力。

　　★房地产政策或有实质性松动

　　最新获悉，在新的楼市调控思路下，近期房地产政策可能有实质性松动，主要体现在限购、信贷、税收等方面。上述政策的重要窗口期或在4月份。其中，城市管者拥有调整自主权的限购政策，将可能率先松动。

　　点评：今年全国“两会”期间，李克强总理分别在“政府工作报告”和答记者问中，提到“支持居民自住和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展”的说法。与往年以“抑需求”为主基调的表态相比，这被视为近几年来房地产领域罕见的重大利好。而随着上述政策的落地，地产行业将迎来政策面与基本面共振阶段，继续看好地产股。

　　★国家能源局下达2015年光伏发电建设实施方案

　　国家能源局网站18 日发布《关于下达2015年光伏发电建设实施方案的通知》，指出，2015年全国新增光伏电站建设规模为1780万千瓦。对屋顶分布式光伏发电项目及全部自发自用的地面分布式光伏发电项目不限制建设规模，各地区能源主管部门随时受理项目备案，电网企业及时办理并网手续，项目建成后即纳入补贴范围。

　　点评：上述通知提出的今年光伏1780万千瓦的建设规模，比2014年1400万千瓦的增长27%，而从2014年实际完成量仅为1060万千瓦，预计今年完成规模将比 2014年有大幅的上升，光伏类上市公司面临新的机遇。A股相关公司有隆基股份、阳光电源、中环股份、航天机电、东方日升、爱康科技、中利科技等。