306股票市场重要传闻消息独家点评

　　【消息传闻点评】

　　★李总理提“大众创业 万众创新” 5股或受益

　　5日，李克 强总理任内第二份“述职报告”将提交本届全国人大会议审议。在今年的政府工作报告中，李克强重点提出两大新策打造经济发展新的“发动机”，即对内力促大众创业、万众创新；对外加快中国装备“走出去”、推进国际产能合作。相关支持政策料在全国两会后陆续出台。

　　点评：“大众创业、万众创新”将是李克 强在未来很长的一段时间里管理中国经济，确保稳增长和调结构的重要手段。市场阶段性的炒作热情会寻找国家重大创新政策作为风口着落，园区开发是个容易理解的主题。此外，园区开发企业市值普遍不高，未来告别地产，转型创投业务，有的还有望通过资产注入、整合走上新的发展之路。可关注创投类上市公司，如东湖高新（600133）、张江高科（600895）、中关村、光线传媒（300251）、鲁信创投（600783）。

　　★习近 平：上海要继续当好改革开放排头兵、创新发展先行者

　　据新华网，习近 平在参加上海代表团审议时强调，加快实施自由贸易区战略，是我国新一轮对外开放的重要内容。要进一步解放思想、加强整体谋划、系统创新，使制度创新成为推动发展的强大动力。要加大金融改革创新力度，增强服务我国经济发展、配置全球金融资源能力。习近平指出，创新是引领发展的第一动力。抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。必须破除体制机制障碍，使创新成果更快转化为现实生产力。人才是创新的根基，创新驱动实质上是人才驱动。要择天下英才而用之，集聚一批站在行业科技前沿、具有国际视野和能力的领军人才。

　　点评：从领导人的讲话看，预计上海将在许多领域进行制度创新的试验，特别是在上游擅长的外贸、金融遍及科技领域，因此这些领域将会出现新的开创性的举措。可重点关注上海当地的金融类或类金融类上市公司，以及高科技类公司特别是那些产学研资一体化搞得比较好的公司或集团。

　　★今年资本市场改革发展目标确定

　　据新华社，李克 强在政府报告中指出，改革开放是推动发展的制胜法宝。加大简政放权、放管结合改革力度；多管齐下改革投融资体制，大幅放宽民间投资市场准入，在基础设施、公用事业等领域，积极推广政府和社会资本合作模式；不失时机加快价格改革，取消绝大部分药品政府定价，下放一批基本公共服务收费定价权，扩大输配电价改革试点，推进农业水价改革，健全节能环保价格政策，全面实行居民阶梯价格制度；推动财税体制改革取得新进展，力争全面完成“营改增”，调整完善消费税政策，扩大资源税从价计征范围；围绕服务实体经济推进金融改革，适时启动“深港通”试点，实施股票发行注册制改革；深化国企国资改革，有序实施国有企业混合所有制改革，加快电力、油气等体制改革。

　　点评：上述特别是涉及证券市场的内容非常丰富，随着具体政策的落实，将对整体和各板块都会产生重要深远影响。目前可重点关注几个大的方面如注册制、深港通、国企混改、电力改革、环保、农业、军工等领域的相关板块及标的公司。

　　★政府工作报告含金量高 投资机会仍在改革创新

　　国务院总理李克 强5日作政府工作报告时说，今年经济社会发展的主要预期目标是：国内生产总值增长7%左右，居民消费价格涨幅3%左右，城镇新增就业1000万人以上，城镇登记失业率4.5%以内，进出口增长6%左右。能耗强度下降3.1%以上，主要污染物排放继续减少。

　　点评：研究机构认为，经济增长速度如期下调至7%，表明政府已不要再纠结于速度和保增长，改革创新和发展新兴产业成为政府工作重心。投资者可从“新改革、新消费、新投资”三个角度挖掘具体投资机会。新改革方面可关注：价格改革中的电力改革以及实施阶梯水价气价，央企以及地方国企改革，金融改革中的深港通、税延养老保险；新消费方面重点关注信息、医疗养老、体育、文化教育；新投资方面重点关注环保、铁路、水利。

　　★总理提“互联网+”计划　工业物联网迎机遇

　　李克 强总理在3月5日发表的政府工作报告中指出：要制定“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场；国家已设立400亿元新兴产业创业投资引导基金，要整合筹措更多资金，为产业创新加油助力。这是第一次在政府工作报告当中大量提到互联网，突出了互联网在经济结构转型中的重要地位。

　　点评：此前工信部在“宽带中国”2015 专项会议上，提出支撑100家规模以上工业企业积极探索智能工厂、智能装备和智能服务的新模式、新业态，促进工业互联网发展。这标志着工业互联网获得国家政策支持，整个产业将迎来极大的发展机遇，传感技术、智能控制、大数据等领域都将受益。A股中，东土科技（300353）是国内以太网交换机龙头，布局工业控制系统及工业大数据；鼎捷软件（300378）透过EPR软件切入工业互联网，在制造业和流通业的市场占有率较高。

　　中国制造2025规划将报国务院 7股或受益

　　4日，全国政协财经委员会副主任李毅中在政协分组讨论时透露，目前，工信部与工程院正在制定《中国制造2025》规划，很快要上报国务院。该规划提出，到2020年，我国要基本实现工业化，这是第一个百年目标，到2050年实现第二个百年目标，迈入世界工业强国。

　　点评：新的“智造时代”将带来我国制造业的“新生”，一大批国内制造业公司将积极探索转型升级，新的“智造时代”将会给A股带来新的投资机会。一旦工业4.0上升到国家战略高度，机器人（300024）自动化行业高景气持续。在政策的推动下，未来几年行业集中度将不断提升，龙头企业迎来历史性发展机遇。而4日昆明机床（600806）和沈阳机床（000410）双双停牌或讨论合并事宜亦对于未来发展有着极大的信心。可关注华中数控（300161）、蓝英装备（300293）、东土科技（300353）、沈阳机床、昆明机床、秦川机床（000837）、蓝英装备。

　　★国企股权集体划转　合肥国资改革提速

　　3月5日晚，合肥市三家国企同时发布股权划转公告。根据合肥市国资国企改革的整体部署，合肥城建大股东合肥国控拟将所持公司股份无偿划转给合肥兴泰控股，兴泰控股为合肥市属金控平台；国风塑业控股股东将划入合肥产业投资控股有限公司；合肥百货二股东拟将所持公司股份无偿划转给大股东合肥建设投资控股集团。

　　点评：合肥是国内国资改革进展最快的地区之一。此轮改革将重点发展混合所有制经济，积极引入引进战略投资者，从不具备竞争优势、产能过剩的行业和领域中退出，重点推动战略新兴产业发展。国企股权集体划转，预示着合肥国资改革或进一步提速。合肥百货（000417）此前多次传出合肥国资委有转让部分国有股权意向；而长期在盈亏边缘徘徊的国风塑业（000859）一直存在重组预期；丰乐种业（000713）去年终止了重组兴旺投资，未来重组重启的预期很强。

　　★千亿长江经济带发展基金有望设立

　　据悉，国家发改委于 4日召集长江经济带特别会议，江苏、重庆、四川、湖南等11个省市参加。为推动长江经济带的建设，多方倡议设立国家级的长江经济带发展基金，为长江经济带发展提供投融资支持，前期投入资金1000亿元，主要投向综合交通基建项目、航空枢纽建设、油气运输通道和世界级产业集群建设等。

　　点评：可关注长江经济带相关概念股如南京港（002040）、宜昌交运（002627）、重庆路桥（600106）、重庆港九（600279）等。

　　★中国电子将探索混改 推进集成电路资产证券化

　　从央企中国电子获悉，集团将提高资产证券化率，通过证券市场引进战略投资者参与股份制改造。集成电路业务是资产证券化的重点，目前该业务资产证券化率只有20%左右。

　　点评：中国电子拥有五大业务板块和11家A股公司，提出了每个板块一家上市公司的思路，整合进程备受关注。上海贝岭（600171）已决定出售非主业资产，集中发展集成电路设计。南京熊猫（600775）、彩虹股份（600707）近期都有股权划转。

　　★上海2015年重大工程排定投资达千亿元

　　3月4日召开的上海市重大工程建设工作会议上透露，2015年全市将安排重大工程正式项目83个，预备项目24个，新开工项目9个，基本建成项目14个，全年计划投资约 1071亿元。其中，上海迪士尼乐园的五大片区将于下半年进入调试，配套的地铁专线段也将在年底前具备试运营条件。

　　点评：迪士尼乐园是今年上海重大工程建设的重要看点，鉴于资本市场迪士尼概念炒作具备“持续性”特征，随着上海迪士尼开园日期的临近，A股迪士尼概念将再度进入炒作黄金期。可遵循两条主线发掘机会：一是直接享有申迪股权的四大集团相关上市公司；二是与迪士尼建设与运营相关的投资、消费大类行业。

　　★充电设施建设加速 充电桩行业迎利好

　　两会现场消息，工信部部长表示今年新能源汽车发展将加大试点示范城市充电设施的建设力度。作为新能源汽车的重要基础设施，加速发展充电设施，对新能源车的市场推广具备极大的推动作用。

　　点评：可关注科陆电子（002121）、上海普天（600680）、南洋股份（002212）、中恒电气（002364）、动力源（600405）等。

　　★交通部关注百姓出行 网络租车迎发展机遇

　　交通部部长杨传堂5日表示，打车软件和专车给出行带来便利，家人和工作人员也常使用；交通部正在研究制定出租车改革指导意见，或将于上半年出台，将协调出租车使用者、经营者及互联网经营者三方需求。

　　点评：在移动支付快速普及、出租车行业改革将启的背景下，网络租车正在迎来加速发展机遇。今年政府工作报告也提出“把以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费搞得红红火火”。公司方面，天泽信息（300209）表示其招车宝软件将根据需求升级研发，太极股份（002368）自主研发了北京市交通打车软件。

　　★分散染料大幅提价 新一轮涨价周期浮现

　　5日，分散染料主流品种黑和蓝提价5000-10000元/吨，单日涨幅逾10%。

　　点评：此轮涨价存在多重支持：一是环保趋严，今年两会政协工作报告关注腾格里沙漠污染治理，涉事工业园区内聚焦了多家分散染料中间体企业，产能紧张还将持续；二是产业链价格传导顺畅，部分下游印染企业已在春节后涨价。业内人士预计，染料价格或将在25日前后再涨10%，未来不排除再翻一番。浙江龙盛（600352）、闰土股份（002440）是染料行业双寡头，安诺其（300067）近日出资成立了印染电商公司。

　　★机构高位博弈雪迪龙

　　本周前两个交易日“一”字涨停的雪迪龙，在经过周三的调整之后，5日盘中冲击涨停，收盘涨逾5.08%。龙虎榜数据显示，5日雪迪龙前四大买入席位均为机构，而卖出前五大席位中有一个为机构专用席位，其余均为游资席位。

　　点评：当前市场对环保的关注度提升，雪迪龙作为国内CEMS 的龙头公司，高速增长值得期待，今日多家机构高位入驻，短期有望继续逞强。

　　★游资连日对倒海能达

　　海能达股价近期连续异动受到市场关注，5日该股再度登上交易所盘后龙虎榜，成交量为1.64亿股、成交金额达到22.66亿元，3月3日-5日期间累计涨幅偏离值达到22.51%。从龙虎榜信息看，3月3日至5日买入和卖出海能达金额最大的前五席位均为营业部席位。

　　点评：由于买入金额和卖出金额最大的前两席均为华泰证券广州天河东路营业部以及中信证券上海溧阳路营业部，且买入卖出金额也比较接近，不排除游资近期“对倒”海能达的可能性。

　　★爱仕达（002403）定增募资3亿　员工和经销商参与认购

　　爱仕达拟10.85 元/股定增不超过3000万股，募资不超过3.25亿元，用于补充流动资金。其中，公司实际控制人拟合计认购1660万股，爱仕达1号员工持股计划认购 854万股，鑫众12号计划认购286万股。鑫众12号计划的参与对象为符合标准的经销商或其核心人员。

　　点评：公司员工和经销商分别通过员工持股计划和经销商持股计划认购本次非公开发行的股票进而成为公司的股东，使得公司利益和员工、经销商利益趋于一致，将能充分调动员工和经销商的工作积极性，为公司的长远发展奠定良好的基础。

　　★“香水大王”周信钢举牌新莱应材（300260）

　　新莱应材遭“香水大王”周信钢举牌。周信钢以及一致行动人周晨于3月3日通过集中竞价交易分别买入19万股和11万股，合计增持0.3%股权，增持后所持股份数达到509万股，占上市公司总股本的5.0859%。

　　点评：有“香水大王”之称的周信钢携妻女李欣、周晨频频现身二级市场。周信钢家族偏爱小市值上市公司，后续往往有停牌重组。