1.16公告曝光重大传闻消息 8股利好

　　传闻：天茂集团拟定增募资近百亿 控股国华人寿

　　天茂集团（000627）1月15日晚间公布预案，拟定增募资近百亿元，控股国华人寿保险股份有限公司。公司股票1月16日复牌。

　　天茂集团此次拟向控股股东新理益集团，实际控制人刘益谦及其配偶王薇非公开发行不超过29.06亿股股份，发行价格3.39元/股，募资总额不超过98.5亿元，扣除发行费用后将用于收购上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司和上海汉晟信投资有限公司持有的国华人寿保险股份有限公司43.86%的股权，对国华人寿进行增资以及偿还银行贷款和补充流动资金。收购完成后，天茂集团将持有国华人寿51%的股权，国华人寿将成为公司控股子公司。

　　此次拟收购股权的最终价格以经交易各方认可有资质的评估机构出具的评估报告为准，但转让价款最高不超过72.37亿元。募集资金中25.5亿元将用于对国华人寿进行增资，国华人寿相关股东已签署《附条件生效的增资扩股协议》，同意在此次股权转让完成后各方按股权转让后的股权比例同比例对国华人寿增资；募集资金剩余部分约0.63亿元将用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。

　　据介绍，国华人寿注册资本28亿元，法定代表人刘益谦，经营人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务。

　　2014年，国华人寿营业收入802664.03万元，归属于母公司股东的净利润142663.11万元。截至公告日，国华人寿不存在控股股东或实际控制人。

　　2012年至2014年，国华人寿的承保保费（含万能险及投连险保费）分别为813764.03万元、1155870.55万元和1842788.05万元，承保保费规模增长迅速。

　　截至2014年12月31日，国华人寿拥有18家省级分公司、77家中心支公司、52家支公司及营销服务部、3500余名保险营销员、6600余家合作银行保险网点和约800名银保客户经理。国华人寿全部股东权益预估值为165亿元，43.86%股权对应的预估值为72.37亿元。

　　天茂集团称，根据上述预估值和国华人寿2014年度未经审计财务数据测算，此次交易对应2014年度净利润的市盈率为11.57倍，对应2014年末净资产的市净率为2.04倍，符合保险行业估值现状。

　　天茂集团表示，此次发行完成及募集资金投资项目实施完成后，国华人寿将成为公司的控股子公司，公司将转型成为保险、医药和化工业务为主营业务的上市公司，业务范围将延伸至寿险等金融领域。考虑到保险行业良好的发展前景和国华人寿向好的经营形势，此次收购将大幅提高公司的可持续发展能力及后续发展空间，为公司经营业绩的提升提供保证。