上涨趋势已成!
之所以调整这么快结束,我们认为与地产股的率先企稳密不可分。回想2011年的房地产调控,市场对于地产股的恐慌没完没了,根本不相信房价还会挺住,根本不相信地产股会起来。但目前的情况不一样了,几乎没有人认为房价会下跌,反而税费的增加使得市场燃起房价会进一步上涨的预期。在这种情况下,没有人再认为地产公会一落千丈,房价会跌50%,房地产公司会破产。因此,在房地产跌了一段时间之后,周二房地产率先反弹,带领银行、券商、保险等三大金融股推升股指。
从今天的盘面来看,昨日气势如虹的大涨,使得市场的人心预期有了极大的改变。但由于昨天涨幅比较大以及获利盘的压力,大盘可能展开窄幅震荡,从而消化上方的压力,回落的空间不会太大,投资者不必过于担忧。考虑到各方面的因素,大盘经过短暂震荡之后,仍有望继续震荡上行。
至于板块的选择,金融地产始终是我们关注的目标。传统的蓝筹中,白酒股业绩下滑、医药股高高在上,钢铁股产能过剩,新型产业估值高企,相比起来,金融地产权重大、流动性好、适合大资金出入,无疑是最好的选择。目前来看,银行股的平均止盈率只有6倍,而蓝筹股的平均市盈率则在10倍以上,估值的优势非常明显。我们认为,一些涨幅较兴业、民生、平安等相对落后的品种会受到新增资金的追捧,由点到面进行全面升温,建议投资者在这个板块中寻找涨幅相对落后的品种,而对于涨高的品种,其市盈率也只有8倍,我们认为并不高,未来空间仍然非常大。
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