3月15日 新闻线索

 一、宏观新闻
    1、央行公开市场连续四周净回笼
    1）内容：周四，央行在公开市场开展了180亿元28天期正回购操作。至此，本周央行公开市场操作实现净回笼440亿元，为连续第四周净回笼。
    2）点评：在央行近期持续提示控制通胀的背景下，数量调控适度收紧的基调已较为明朗，并有望在较长时间内延续，中短期内资金面有望继续向中性回归。
    二、行业新闻
    1、今年三项医保支出或超万亿
    1）内容：人社部副部长胡晓义表示，去年三项医保总支出约9千亿元，今年可能要超过1万亿。其原因一是人口规模扩大，二是基金规模扩大。
    2）点评：2013年医保总支出增长幅度在11%以上，有望带动基础药物的销售增长。市场预期2013年的基础药物目录近期将出炉，进入基药产品目录的企业有望双重获益。分析认为，抗癌药、心血管重症药、神经系统将是基药目录的看点，恒瑞医药、益佰制药、华神集团等进入产品目录概率较高公司。
    2、中移动投资额增五成相关公司收入望增长 
    1）内容：中国移动14日下午公布2013年资本开支计划。2013年上市公司规划投资1902亿元，比2012年完成投资增长49%，其中TD-LTE规划投资417亿元。中移动集团今年投资规划约2300亿元，相比2012年有30%的增长。
    2）点评：TD-LTE规划投资规模略超预期。A股相当数量的公司大客户为中国移动，将明显受益中移动投资猛增，收入增长确定性较高。具体公司包括烽火通信、中兴通讯、日海通讯、邦讯技术、宜通世纪、三维通信、华星创业、富春通信、大富科技等。
    3、ATM“升级版”前景广阔市场空间或达千亿
    1）内容：比银行ATM机功能更为强大的VTM智能金融终端机推广正在加速，本月就有包括中行深圳分行、民生广州分行等多家机构推出VTM远程银行服务，广发、交行等更是在去年就开放了相关服务。VTM集成了各种银行自助设备功能，并可通过视频实现远程面对面服务，可极大分流柜台业务，并节约人力成本。
    2）点评：目前VTM价格约20万元/台，按现有银行网点均配备两台计算，市场规模超过800亿元。在网点场地租金、人力成本逐步抬升背景下，VTM推广有望加速。上市公司中，广电运通是国内首家推出VTM的企业，产品已多家银行试用；御银股份、长城信息相关产品正在研发中。
    4、谷歌钟情智能识别三年内第四次出手并购
    1）内容：当地时间13日，谷歌宣布收购了加拿大一家智能识别技术公司，这是其在近三年内第四次出手并购图像和语音识别公司。
    2）点评：物体智能识别领域若获得突破，则未来电脑、互联网的核心交流界面将发生本质性改变。人们将从单纯的计算机键盘输入，改换为全方位的智能交流互动，对家电、消费电子、安防、乃至科技研究等都有极大促进。上市公司中，有科大讯飞、恒信移动、华平股份等涉及识别技术研发和应用，汉王科技、捷顺科技曾公开宣布开展过面部识别领域的研发。
    5、草甘膦景气刺激替代品涨价
    1）内容：3月14日升华拜克上调麦草畏价格1000元（1%），FOB上调500美元/吨（2.3%），且订单已经排到6月中旬。同日，腾龙化工上调草甘膦价格2000元/吨（6.3%），其它中小厂家也计划上调草甘膦价格。
    2）点评：草甘膦的景气已经得到验证，由于全球市场的比价效应，其高价格将逐步拉动替代产品的需求。建议除关注传统的草甘膦上市公司（新安、江山、扬农）之外，也可关注生产替代品的扬农化工（麦草畏）、升华拜克（麦草畏）、长青股份（麦草畏）、利尔化学（草铵磷）。
    6、深圳市长批示海砂楼事件全市开展地毯式排查
    1）内容：央视财经频道《第一时间》3月14日报道，深圳建筑市场存在违规使用不合格海砂现象。央视报道引述相关专家指出，海砂中含有氯离子，一旦超标，将严重腐蚀混凝土中的钢筋，破坏建筑的混凝土结构，产生安全隐患。而开发商之所以选择海砂做建筑混凝土，是因为它可以节省一半的成本。深圳市14日日下午紧急召开通气会回应海砂楼事件，会上透露，深圳市长许勤已就此作出批示，要求摸清情况，稳定老百姓心理。深圳市还称，即日起在全市开展地毯式排查。
    2）点评：可关注相关受益概念股。海砂处理：上海建工，海砂处理工艺；厦工股份，海沙清洗循环系统。混凝土外加剂：建研集团、宁波建工、奥克股份、浙江龙盛。
    三、公司新闻
    1、ST冠福：剥离亏损资产轻装镀金
    拟剥离旗下规模最大，也是亏损最为严重的一个家居用品子公司，可带来7440万元的投资收益。另拟以不超过2亿元，收购陕西一家金矿公司。该金矿公司目前有3.44平方公里的矿区已完成勘探，金金属储量4.76吨，预计7月底前获得生产许可证。
    点评：公司此前因大额亏损和重组失败，股价已从高点下跌三分之二，所幸去年通过调整会计政策实现扭亏。本次公告意味着公司放弃了经营多年的传统业务，通过涉矿谋求战略转型，获得新生。
    2、金宇车城主要厂区土地将被收储
    金宇车城接到政府通知，公司位于南充市春江路的地块将被收储，因周边土地已调整为商住用途。该地块是公司的生产兼办工用地，预计面积较为可观。 
    点评：这是近年来规模最大的一单餐厨垃圾处理项目中标公告。有报告测算，餐厨垃圾处理设施建设市场规模约400亿元，其中十二五期间专项工程投资规划为109亿元。
    3、南航空爆出罕见高送转定增股东仍被套
    海南航空年报拟10转10，最新股价仅4.11元，并且此类大盘央企股出现高送转非常罕见。公司在2月底有一批定增限售股解禁，复权后成本价4.87元；8月又将有另一批定增限售股解禁，成本价4.07元。
    4、安居宝拟投资1800万元发展平安城市业务
    安居宝拟向奥迪安监控增资1800万元，获得其60%股权，并与其原股东在平安城市建设领域开展合作。有券商认为，广东平安城市视频监控系统建设有望今年启动，公司作为广州本地较有影响的上市公司，获得订单的概率较高。