『王亮十点看盘130312』积极买进 第二次战略性做多

2013年3月12日星期二，中国A股低开高走，个股活跃，10个涨停的股票，没有跌停的股票，市场交易机会好多。

周二电力板块走的很强，这显然会持续，上个周三大家交流的时候，我就说，既然敢去空焦炭，为什么不敢多电力，身边好多人在空焦炭，整个煤炭价格确实起不来，从目前火电股的PE估值来看，基本处于15×12PE和12×13PE的水平，相比其他行业明显偏低，有券商认为未来若滞胀预期抬头，在成本端煤价难以反转的前提下，电力（包含火电和水电）行业由于需求和成本相对刚性，利润率能够保持稳定（火电由于基数原因13年仍能够持续回升），加上目前估值低、安全边际高，是滞胀背景下最佳的投资板块之一。

这个我赞成，电力肯定有长线资金在里面不动。

关于大盘：这里距离三浪起步的底部非常近，时间也不多，积极买进，第二次战略性做多。

策略上：券商股弹性好，肯定要拿住，加电力，很多电力股并没有涨多少，估值也不贵。估值特别低的医药今年可以赚到他30%，我觉得对于大资金，这显然是好的选择。


【原创】株洲随记


株洲是一个去了，但是让人爱不起来的城市。回到深圳后，用纸巾擦鼻孔，黑色的凝固物，明确的提醒我，这类似太原、北京或者是武汉，重工业污染无情的制造了雾霾，下了高铁到酒店后，桌上报纸的头条就是总理关心株洲的污染。

3月6日，李克强参加湖南团审议政府工作报告时，针对代表们的发言建议，三次提及环保问题。株洲有没有雾霾天气？全国人大代表、株洲市市长王群在发言中的开场白也是天气，“因为前一段时间全国有些城市雾霾群起，心情比较压抑，近来天气好多了。”

其实在株洲可以看到的上市公司蛮多的，原来比较出名的就是金德发展了，后来被山东的西王食品借壳，属于山东的公司了。

还有一家湘火炬，被山东的潍柴动力给吸收合并了，股改的时候干掉了，现在等于也是山东的上市公司了。

要说牛股，应该是时代新材了。这个是长牛，我觉得确实是得益于高铁在过去十年的发展，在株洲车站的时候，隐约听到当地人讲刘志军的各种八卦，对其赞誉有加，如果我是湖南人，肯定也对其有感情，不但间接支持到时代新材，还有中国南车的基地。

千金药业是这个城市不大合拍的上市公司，因为株洲是个工业化的城市，以重工业为主。制药在湖南也有传统，长沙和益阳等都有药厂。千金算是医药里面比较差的一只，长期看还是增长乏力的。

最吸引人的算是最近上市的唐人神了，来株洲之前，让卖方帮我约这家公司，可惜高层不在，只能见到证代，作罢，就没有去了。唐人神很有我老家民和的影子，养殖做起，上市之后，想做品牌，全产业链了，野心不限于做饲料和种猪。和当地人聊起唐人神，大家都以为是做火腿肠的，看来门店还是有作用的。长沙机场和株洲的高铁站，都有唐人神的门店，上市后想做的事情看来很多。

但是客观的看，养殖这个玩意，波动性还是很大的，比如参股辽宁肉鸡养殖企业曙光受肉鸡行业低迷，业绩由2011年赚约1个亿下滑至亏损3000-4000万元，这真是一年撑死，一年饿死，品牌产品赚再多，架不住这里亏一下。但弹性肯定也有的，近期唐人神涨应该也是因为2012年的业绩超预期了。

虽然大家都这么看好，但我个人觉得雏鹰农牧、新希望这些，都被资本市场盯的特别紧，完全看着猪肉、鸡肉、饲料这些价格，很难作为长期投资的标的。

综合看起来，除了时代新材比较靠谱外，株洲其他的公司似乎都有点不敢碰，尤其是我比较痛恨的株冶集团。

单独说说株冶，这个是股性很好的公司，五矿旗下的公司，也是对株洲污染较大的。现在应该是正在寻求搬迁，好像是要搬到攸县去。

湘江流域集中了湖南省六成人口和七成左右的国内生产总值，也承载了60%以上的污染，是中国重金属污染最为严重的河流。

我记得2007年年底的时候，《财经》杂志出版了一起湘江沉重的文章，十分让我震撼，当时有的媒体转载的时候，用的“哭泣的湘江”的字眼，看完真的不敢相信这是真的。

记得聊起湖南的永清环保的时候，几个看中小盘的研究员说，太贵了。我的观点是：多数环保股在未来几年都便宜不下来，因为实在是太需要增加环保投入了。到了株洲后开始咳嗽、感冒，第三天扁条体发炎，我这个最不挑剔的粗人都被污染打败了。但回到深圳以后1天恢复，这就是鲜活的例子。

整个株洲之行，更加提振了我对环保产业的长期信心，因为再不搞环保，大家就都玩不下去了...