周二热点概念与题材前瞻

一、【加快创新驱动意见发布 要求深化科研院所改革】

国务院23日印发《关于深化体制机制改革 加快实施创新驱动发展战略的若干意见》。意见提出，改进互联网、金融、环保、医疗卫生、文化、教育等领域的监管，支持和鼓励新业态、新商业模式发展；加快创业板市场改革，强化全国中小企业股份转让系统融资、并购、交易等功能；推动以生产经营活动为主的转制科研院所深化市场化改革，通过引入社会资本或整体上市，积极发展混合所有制，推进产业技术联盟建设。

点评：《意见》明确鼓励科研院所整体上市，大股东为科研院所的上市公司资产注入预期将进一步强化。研究机构认为，军工科研院所是各大军工集团中最优质的资产，资产注入可以极大提升上市公司价值。可关注航空动力（600893）、航天电子（600879）、中航动控（000738）。

二、【“中国制造2025”呼之欲出 智能机器即将腾飞】

李克强总理23日上午会见来华出席中国发展高层论坛2015年年会的境外代表，并同他们座谈交流。他表示，“中国制造2025”围绕创新驱动、智能转型、绿色发展，将在国际合作中进一步提升中国制造业水平。据媒体报道，“中国制造2025”的十年规划即将上报国务院，该规划有望于今年上半年出台，具体路线图和时间表也将逐渐清晰。

点评：虽然国家层面的规划尚未出台，但天津、黑龙江等地的相关计划已经陆续出台。“中国制造2025”有望成为未来一段时间内的投资主题，互联网和传统工业的融合将是中国制造新一轮发展的制高点，智能制造将是中国制造未来的主攻方向。可关注三丰智能（300276）、松德股份（300173）、川仪股份（603100）、林州重机（002535）。

三、【互联网+”模式大受追捧 养老医疗万亿市场望爆发】

近期资本市场掀起了“互联网+”概念股热潮，这把火除烧旺了新兴产业外，民生领域近期亦颇受资本市场关注。众所周知，医疗资源在全世界范围内仍属稀缺资源，我国老年医疗服务面临挑战，而“互联网+”的出现，让智慧医疗的时代悄然而至。

点评：据测算，目前中国养老市场规模约为4万亿元，到2030年则有望增加至13万亿元。中国社会的加速老龄化，不但将为中国经济的发展和产业结构的调整带来根本变革，而且孕育着巨大的投资机会。A股上市公司中，涉及互联网及养老双重概念的个股有望迎来长线布局良机。可关注奥维通信（002231）、浙报传媒（600633）、东方国信（300166）。

四、【“三马”牵头众安保险开启首轮融资 互联网保险发展提速】

成立时间仅一年多、由“三马（马云、马化腾、马明哲）”联手创立的众安保险正紧锣密鼓地进行首轮融资，认购对象倾向于私募机构，融资金额预计为10亿美元，对应公司12.5%左右的股权，有消息称，摩根士丹利、鼎晖等兴趣较浓。众安保险成立以后的第一个完整财年（2014年），即已实现3341万元的盈利。

点评：去年起，保险业顶层设计重启，金融改革利好保险业。而互联网与金融业正加速融合，迸发出前所未有的商业机遇，随着政策红利不断释放，利率、费率改革提升保费收入，以及技术变革加速模式创新等推动，互联网保险有望成为下一个风口。可关注银之杰（300085）、天茂集团（000627）、京天利（300399）等。

五、【北汽乐视签署战略合作协议 智能汽车产业飓风不断袭来】

北京汽车与乐视控股今日签署协议，旨在将北京汽车在汽车方面研发制造的经验和能力，与乐视控股在互联网技术与理念、软硬件一体化的能力、用户运营与价值挖掘能力相结合，共同打造互联网智能汽车生态系统。乐视将为北京汽车提供互联网智能汽车的智能系统、EUI操作系统、车联网系统，为北京汽车开发互联网智能汽车提供更为全面、专业的技术支持。

点评：2015年初以来智能汽车的标志性事件不断，传统汽车厂商已经敞开怀抱拥抱互联网、互联网企业加紧布局智能汽车。由产业巨头刮起的大风，必将持续吹向二级市场。可关注均胜电子（600699）、京威股份（002662）、亚太股份（002284）等。

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六、【飞乐股份即将成为金融安防第一股 相关稀缺标的浮出水面】

飞乐股分（600654）近日发布公告，公司拟收购卫安1有限公司所持卫安有限公司、卫安国际香港有限公司、运转香港（文件交汇中心）有限公司三家公司100%的股权。值得注意的是，这是国内上市公司首次涉足海外金融安防业务。

点评：金融安防业务由于在资本市场具有稀缺性和新鲜特点，复牌后可能倍受市场高度关注。搜寻目前国内上市公司中，还没有任何一家涉足金融安全（武装押运），仅有一家上市公司大股东具有武装押运资质。这就是南岭民爆（002096）的实际控制人新天地集团。

七、【天津物流业发展计划曝光 本地港口物流股受益】

据新华网报道，天津近期推出“现代物流业发展三年行动计划”，根据计划，天津将打造我国北方国际物流新平台，将天津建成“一带一路”的北方桥头堡和京津冀城市群国际物流网络的战略核心。 此外，天津还将大力发展冷链物流、电商及跨境电商物流等新兴物流业态。

点评：天津物流业发展计划以港口为中心，即强调了天津本身的海陆交通地位，天津本地涉及港口、物流、外贸等交通运输类个股都将可能从这一计划中获益。可关注天津港（600717）、津滨发展（000897）、天津海运（600751）。

八、【水业战略论坛27日举行 水十条为核心议题之一】

2015水业战略论坛本将于27日在京举行，水十条为核心议题之一。据悉，环保部官员将到会解读中国最新环保政策，国内龙头水企碧水源（300070）、首创股份（600008）、国中水务（600187）等将参会。

点评：据媒体报道，被称为“水十条”的《水污染防治行动计划》有望在下月出台，铁腕治污将进入“新常态”。目前我国污水处理 排放标准偏低，将来对污水处理厂提标改造需求迫切，污水处理产业将迎大发展。据测算，“水十条”投资将达两万亿元。

九、【三部门支持绿色数据中心建设 节能设备需求提升】

工信部、国家机关事务管理局、能源局联合印发国家绿色数据中心试点工作方案，提出到2017年创建百个绿色数据中心试点，试点数据中心能效平均提高8%以上。

点评：近年来我国数据中心发展迅猛，但能效指标与国际先进水平存在较大差距，耗电量已超过全社会用电量的1.5%，节能潜力巨大。可关注依米康（300249）、荣之联（002642）。

十、【高送转主题持续升温 两公司含权且相对滞涨】

近期高送转主题持续升温，永大集团、文峰股份等高含权品种连续涨停。共有155家公司推出10送转8股以上的方案，其中129家尚未实施，博汇纸业（600966）、建新股份（300107）等涨幅相对较小，均拟10转10，最新股价分别为9.28元、14.21元。

十一、【期指盘中突破4000点 空头稍有加仓】

周一，期指早盘跳空高开，盘中突破4000点。截至收盘，主力合约IF1504涨94.8点，涨幅2.43%，升水22.14点，持仓量增加14661手至14.6万手，市场参与热情高涨。中金所公开数据显示，IF1504合约多空双方前20名机构分别增仓10161手和增仓12463手，具体席位上多空主力都有所增仓。期指短期持续强势，谨防盘中急调。