佛佑2015年大主题，核电出走引爆发股

2015年大主题，核电出走引爆发

——佛佑 

前天，俺发了一个核电三巨头出世，中国电力投资集团和国家核电技术公司合并在即，国内核电三军力量均衡，对内整合，多外扩张，这就是国家核电发展思路。核电，高铁，通信设备等都是我国的优势行业，也是“走出去”的主力军，是我国强国路上的前头部队，我们理应给与更多期待。

2月4日中国国家主席习近平在人民大会堂同阿根廷总统克里斯蒂娜举行会谈。习近平强调，要深化务实合作，利用好经济合作与协调战略对话等机制，推动双方互利合作持续稳定深入发展。要建设好现有的铁路和水电站等重点项目，积极开展基础设施建设、农业、能源、矿产、装备制造等领域合作，将核电作为下阶段重点合作领域加以推进。中方欢迎阿根廷企业积极开拓中国市场，将一如既往支持中国企业赴阿根廷投资兴业。中方愿同阿方加强在联合国、国际货币基金组织、二十国集团、七十七国集团加中国等国际组织和多边机制中的协作。

2014年以来，管理层多次就核工业发展和核电“走出去”作出重要批示，部分核电项目已经启动设备采购，再结合《能源发展战略行动计划(2014—2020年)》，沿海核电项目有望在2015年一季度获批。与此同时，我国核电装备也正在复制高铁模式，加快走出去的步伐。截至2014年底，中国广核集团企业总资产超过3900亿元，在运核电基地扩大到4个共计11台机组，在运装机容量达到1162万千瓦，保持国内首位，在建机组达到13台，装机容量 1550万千瓦，继续保持全球第一。预计未来6年核电市场累计投入将高达4800亿元以上，再加上核电重启渐行渐近，“走出去” 初显成效，二级市场核电板块值得重点关注。国际原子能机构预计，未来10年，除中国外，全球约有60-70台100万千瓦级核电机组建设，海外核电市场空间将达1万亿元。2015将是核电的走出去的重要年份。

从目前看，核电是可以贯穿整个2015年的大主题，海外营销、"走出去"值得期待。同时，国内核电项目重启后，后续核电装机规划的调整以及项目核准及开工的节奏直接影响核电板块相关投资标的的选择以及空间判断。在"安全发展核电"的战略思想指导下，核安全设备市场将率先受益。当然,一样的盘面，不一样的见解，朋友们可以加入我的交流群(74291220)一起探讨。

作为中国高端装备制造业的代表，高铁与核电已成为国家领导人两张闪亮的外交名片，在诸多对外经贸合作中都有所涉及。与此同时，国内核电产通过强强联合，对外竞争力也不断提升，考虑到未来国内外市场的同时发力，相关产业链个股将迎来直接利好。核电重启将释放巨大的市场空间，核电板块将迎来明确利好，特别是龙头股值得重点关注。从投资策略上，可重点关注以下细分领域：

一、核岛设备，如东方电气、上海电气等；

二、其它关键设备及相关原材料提供商，如中国一重、丹甫股份、佳电股份、兰石重装、中核科技、江苏神通、太钢不锈、东方锆业、烯碳新材等。

三、另外，受益于中国电力投资集团和国家核电技术公司合并，中电投集团旗下上市公司，上海电力、中电远达、吉电股份也将受到提振。