佛佑从“中”到“国”，布局两会主题股

从“中”到“国”，布局两会主题

——佛佑 

     一带一路 作为国家战略，把“中字头”的上市公司炒飞了天，而接下来投资者可以关注的另一个主题是“国字头”。之所以说“国字头”值得关注，是因为这个主题都与“国”有关：国家安全（尤其是信息安全）、国企改革。

     从政策面上看，国家安全已经得到了中央的高度认可，既然已经发布了规划纲要，未来不排除会有陆续政策接连出台；而国企改革则已经是箭在弦上，1+N的方案随时有可能对外公布。

     从板块吞吐量看，国家安全、国企改革两个主题的相关公司足够多，符合大资金的进出。近期蓝筹板块上涨乏力，但是由于机构配置较多，短期内也难以大跌。在震荡市中，主题投资势必成为一个主攻方向。选择有大级别政策力挺，且想象空间足够大的主题，才适合日均5000-7000亿成交的市场。

     从触发时机看，春节后即将召开的全国两会，国家安全、国企改革必将成为热门话题；到了5月初，2015国家安全蓝皮书有望发布。可以说，这个板块具备连续信息刺激的条件。

     在“国字头”板块的酝酿发酵过程中，请多多关注市场上有价值信息，希望各位投资者今年能在这个大主题中笑到最后。当然,一样的盘面，不一样的见解，朋友们可以加入我的交流群(74291220)一起探讨。

信息安全方面：

2014的网络安全恶劣，各国政府和企业对网络安全认识度的提升和重视，将推动与防火墙、防范恶意软件、内容过滤以及加密工具等相关开支的增长。两会召开或把信息安全推到前列，一些引领行业新发展方向的优势企业尤为值得关注。A股市场建议关注软件国产化和网络安全概念股：中国软件、浪潮软件、华胜天成、浙大网新、蓝盾股份、启明星辰、北信源、绿盟科技、拓尔思、卫士通等。

国企改革方面：

国企改革顶层设计已经出台，一些成熟的包括关于深化国有企业改革的指导意见在内的几个方案会争取在春节前推出，目前方案正上报国务院国企改革领导小组审批，并最终报中央全面深化改革领导小组讨论。国企改革作为改革最强的方面，再次提上两会日程是肯定的。2015是改革改革实施年，多项决策有望进入实施阶段。

首批央企改革试点的企业中，中国医药下属上市公司有国药一致、国药股份、天坛生物、现代制药；中国建材集团下属上市公司有北新建材、中国玻纤、洛阳玻璃、方兴科技、瑞泰科技；国家开发投资公司下属上市公司有中成股份、国投新集、国投电力、中纺投资、津膜科技、立思辰、福瑞股份、国投中鲁；中粮集团下属上市公司有中粮地产、中粮屯河、中粮生化均有望受益于央企改革试点。