柯南走出去战略促电气板块全线飘红

 走出去战略促电气板块全线飘红

 2015年1月8日—柯南
政策消息利好：
利好消息一：近日，国家有关领导人走访广东省电力设计院时提出，要以电力为龙头，寻找中国装备走出去的道路。随着“一带一路”规划的实施，电力设备可能以整套设备的形式随着基建“出海”，未来电力设备海外市场空间广阔，主要市场仍以中亚、中东、印度等发展中国家为主。



利好消息二：消费革命促进节能产业快速发展按照此前国务院下发的《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》，对中国未来的能源结构体系进行了“规划”，到2020年，一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右，而2013年，我国的能源消费总量为37.5亿吨标准煤，这意味着2014~2020年我国年能源消费年均增长率不能超过4.2%。降低能耗需要从调整产业结构和发展节能产业两方面入手，根据发改委的目标，调结构的贡献度要达到一半左右，则剩下的一半要靠由节能技术、设备和节能服务组成的节能产业来完成。



点评：体制革命促进能源互联网的发展2015年新一轮电改将出台，以“放开两头、监管中间”为原则，提出“四放开、一独立、一加强”。我们认为，新一轮电改，对发电企业将逐渐实现竞价售电，有利于水电；对电网企业，其实并不影响其投资能力，特高压和配网仍将是其投资重点；对售电环节影响最大，未来的售电企业要有能源互联网时代的创新思维，将会产生更多盈利模式，配电、电表设备企业和节能设备、服务公司均有优势进入这个领域，值得重点关注。




个股投资机会梳理：
佳电股份( 000922）：公司是国内特种电机行业骨干公司，主要从事防爆电机、普通电机、吊车电机、屏蔽泵等一系列电机及相关配套产品的研发、生产、销售。产品广泛用于石化、煤炭、冶金、交通、水利、电力、核能、粮食、军工等领域。 防爆电机需求稳定增长。2013年国内大中型电机年需求量6000万kW，其中大中型防爆电机需求1200万kW。预计到2020年，大中型电动机的年需求量8500万KW左右，总产值120亿元左右；其中大中型高压防爆电机的年需求1800-2500万KW，总产值32-45亿元。 

上海电气（601727）：近期发改委已正式核定了沿海4 个核电站新建项目的开工计划，这标志着核电新项目重启正式开闸。上海电气作为核电设备市场领导者，特别在核岛设备的控制棒驱动机构和堆内构件市场享有绝对优势，目前市场份额仍超过90%，产能可达10 套/年，毛利率高达45%~48%。公司今年上半年新增核电核岛设备订单1,545 百万元，在手核电订单涉及多个国内在建核电项目。预计2013 年后签订核电新项目订单交付将从2015 年下半年开始实现，2015 年增幅约50%，2016 年实现全面反弹，同期常规岛设备也将迎来快速增长。


通达动力（002576）：公司坚持多元化发展战略， 不断提高自身水平。 已为南车、四川东风、上海精进等电机企业成功试制了汽车电机产品并进行了批量生产。 除了汽车领域外， 在电梯电机方面，公司目前已和国际知名电梯企业形成稳定合作，从去年试制基础上已经占据该电梯企业 80%份额。未来，公司将随着电动汽车市场的高速发展在汽车行业形成突破。

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