人保H股开售 拟募248亿港元

新京报讯 （记者 张轶骁）中国人保集团昨日早间在港交所发布公告，开始接受投资者申购，计划募集资金248.79亿港元。根据招股进程，人保集团将于11月30日确定发行价，12月7日正式在H股挂牌上市。

偿付能力逼近红线

公告显示，人保本次计划发行68.98亿新股，约占公司扩大后总股本的16.7%，其中95%的新股将面向机构投资者发行，其余面向散户投资者申购。

人保集团表示，按照定价区间的中间价3.73港元计算，在不行使超额配股权的前提下，公司估计全球发售所得款项净额约达到248.79亿港元。集团表示，通过招股募集的资金，将用于巩固资本基础以支持业务发展。

公开资料显示，今年上半年，集团实现净利润49.23亿元，逼近去年51.85亿元的全年总利润，利润增速超过A股四大上市险企。

但在净利润高速增长的同时，人保集团的偿付能力充足率并不乐观。公开资料显示，截至今年上半年，人保寿险和人保健康的偿付能力充足率已分别下降至136%和101%，逼近监管红线。

17家机构“抢购”

据报道，在11月22日进行的首次H股路演中，包括美国国际集团（AIG）、国家电网等17家基础投资者悉数到场，投资额总计达到17.7亿美元。此外，有消息称李嘉诚、李兆基等香港知名富豪可能也会相继认购人保股份。

同时，AIG与人保集团签下协议，将斥资5亿美元认购人保股份，双方还将在中国大陆组建合资企业。但AIG同时表示，如果在明年5月之前合资申请通不过监管部门的审批，AIG将抛售所持有的全部人保H股股份。