上工申贝拟定增募8.31亿2亿收购德国老牌缝纫机

因筹划重大事项已停牌一个多月的上工申贝（集团）股份有限公司（上工申贝，600843）昨晚披露非公开发行预案，拟定向增发不超过1.5亿股，募资不超过8.31亿元，用于新项目投资以及海外收购。

根据公告，上工申贝本次定向增发价格为6.07元/股，较其停牌前7.45元/股折价22.73%。

其中值得关注的是，海外收购的项目之一是德国百福机械工业系统股份有限公司（德国百福公司），曾是中捷缝纫机股份有限公司（中捷股份，002021）拟竞购对象。上工申贝将出资2亿元收购德国百福公司。

中捷股份去年12月25日的公告显示，德国百福公司创建于1862年，是德国老牌缝纫机生产企业。2004年1月至2007年2月期间，中捷股份还与德国百福公司在上海合资设立上海百福中捷机械工业有限公司（已注销），其中德国百福公司持股60%，中捷股份持股40%。

由于受宏观经济不景气的影响，全球缝制设备市场大幅萎缩，德国百福公司出现债台高筑、资金链断裂等问题，在当地政府主持下，德国百福于2009年5月进行了破产重组，但此后未见起色，去年上半年，德国百福开始在行业内寻求并购，在此背景下，欧洲中捷参与了竞购德国百福公司股权。

根据上工申贝昨晚的公告，德国百福公司2012年1-12月净利润亏损了210.5万欧元（约合人民币1752.7万元），与此相对的，截至2012年11月30日，德国百福公司负债总额达到了2500.5万欧元（约合人民币2.08亿元）。

上工申贝在公告中表示，收购德国百福公司项目完成后，将发挥两者协同效应，预计项目年实现销售收入4248万欧元，税前利润603万欧元，税后利润416万欧元，静态投资回收期4.1年。

上工申贝将于今日复牌。上工申贝于1月8日起停牌，停牌前，收于7.45元/股。