A股现大象借小壳269亿信威重组10亿中创信测
数月前,通信大佬王靖正式公布“400亿美元开凿尼加拉瓜运河”投资计划之时,其低调作风、神秘背景与石破天惊的手笔瞬间引爆全球舆论高度关注。如今,王靖核心资产之一的信威通信集团之资本运作率先落地——估值269亿借壳中创信测并拟配套融资40亿元。这一罕见“大象借小壳”的交易是近年A股体量最大、融资最多的重组案例。
A股重磅借壳预案出炉
中创信测今日发布重组预案,公司拟8.60元/股的价格,向北京信威通信技术股份有限公司(下称“信威通信”)除新疆光大外的股东发行约31.26亿股股份,购买其持有的信威通信96.53%股权,交易总价约268.88亿元。同时,公司拟以不低于7.74元/股的价格非公开发行募集配套资金不超过40亿元。
必须一提的是,中创信测目前股本仅1.38亿,市值约为10亿元。由此,信威通信本次借壳亦成为近年A股体量最大、融资最多的重组案例。
据公告,信威通信基于拥有自主知识产权的McWiLL无线通信技术,研发、生产并销售无线通信网络软硬件设备、整体基站以及终端设备,并提供相关技术服务。2010年,信威通信获得了武器装备承制资格、国家二级保密证书、武器装备科研生产许可证、通过了国军标质量体系认证现场审查,具备向特种行业销售产品的资质。
同时,信威通信着力发展海外公共通信网络市场,目前主要为柬埔寨、乌克兰等国家大型公共通信网络提供软件及设备供应。目前,信威通信的产品和服务已进入了巴拿马、美国、尼日利亚、缅甸、俄罗斯、加蓬、津巴布韦等多个国家的市场。
公告披露,信威通信2011年、2012年实现净利润分别达到56899万元和49113万元,2013年1至6月更达到惊人的167939万元。
中创信测表示,信威通信在获得资本市场平台后,将以上市公司为主体,顺应国家信息通讯产业政策的方向,继续深化加大公司技术研发投入并不断创新。同时,未来信威通信将拓展海外市场业务、境内电信专网运营业务、境内移动通信转售业务以及特种通信业务。
本次发行完成后,王靖将持有上市公司11.97亿股股份,占发行后公司总股本的31.66%,为公司新的控股股东,将导致公司控制权发生变化。
王靖详情首度“面世”
王靖何许人也?上证报记者数月前曾对其进行采访了解到,41岁的王靖已有超过20年打造成功企业的经验,所控制并亲自出任董事长的企业超过20家,在全球35个国家和地区开展业务,其所创办或投资的企业业务涉及大型基础设施、矿业、航空航天、信息通信等领域。
“我们在东南亚两个国家做矿业投资,目前拥有金矿、钾盐矿、宝石矿,其中金矿估值就在50亿美元。同时,还有在体育、航空航天等领域的投资。”王靖当时在接受上证报记者采访时明确表示。
早年还有传言,王曾有意参与“东方巴拿马”之称的泰国克拉运河计划,后来这一项目被搁置,未有下文。
此次重组方案首度披露了王靖的相关信息:王靖,中国籍,未取得其他国家或地区居留权,住所为北京丰台区芳群园一区3号院,2010年至今担任信威通信董事长、总裁,持有信威通信36.97%股份。
除信威通信外,王靖控股北京冠威体育文化交流有限责任公司、北京天冠文化传媒有限公司、北京大洋新河投资管理有限公司、Skyrizon Aircraft Holdings Limited、Southeast Asia (Cambodia) Agriculture Development Group Inc。等五家公司,旗下还控制、参股十数家境内外公司。以名称及注册地来看,基本与记者当时采访所获信息相符。
重组方案亦首度披露了信威通信的明细信息,展现出一幅体量惊人、沿革复杂的股权结构图:共计有39名自然人与20家投资机构先后入股,并在不同时间段内、多方多次存在委托持股关系。
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标签:信威 中创信测 A股 McWiLL 重组方案 矿业投资 大象 公司拟 武器装备 2010年
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