微信“替代服务”吸引眼球

　　□本报记者 李波 
　　工信部部长苗圩近日称，工信部目前正在协调运营商微信收费一事，会考虑运营商的合理要求，但严禁其利用垄断地位遏制微信等增值服务，微信也不会大幅收费。腾讯和中移动高层在博鳌论坛也就微信收费问题进行了对话。分析人士指出，如果微信实现收费，其市场将不可避免地面临冲击和瓜分，而与微信替代服务相关联的拓维信息、科大讯飞、神州泰岳等个股有望受益。
　　官方表态 微信将收费
　　近日工信部部长苗圩称，工信部目前正在协调运营商微信收费一事，会考虑运营商的合理要求，但严禁其利用垄断地位遏制微信等增值服务，微信也不会大幅收费。他还透露，运营商正在制定相应的解决方案提交工信部。
　　在博鳌亚洲论坛上，腾讯总裁刘炽平与中国移动战略决策咨询委员会主任、原董事长王建宙围绕微信收费进行了对话。王建宙表示，OTT业务确实加重了运营商的网络负担，而向消费者收取的流量费无法弥补成本。对于解决OTT收费这个“世界性难题”，各方利益都兼顾才符合规律。刘炽平则表示，微信作为基础服务，对用户不应该有额外收费，相信在移动互联网上，运营商和服务商可以找到更多共赢的关系。
　　据了解，互联网公司越过电信运营商，发展基于开放互联网的各种视频及数据服务业务(0TT)已成趋势，Skype这样的OTT公司就是最为典型的例子。Skype网络电话的包月套餐让互联网公司盈利，却对运营商的语音和视频业务形成了巨大冲击。同样，国内具有3亿用户的腾讯微信也是三大电信运营商的强劲对手。在被微信等OTT业务沦为通道之后，三大运营商开始向微信等OTT业务提出收费。据业内人士称，下一步，运营商至少在两方面将发力：一是必须按用户收费，不能再笼统地收取宽带租赁费；二是不再提供不限流量包月费。
　　微信市场面临瓜分替代
　　面对微信的冲击，运营商也在不断地谋求反击。除了飞聊、翼聊、沃友等类似微信的产品之外，中国移动飞信的公众平台近日上线。未来飞信将会全面覆盖微信的功能，希望以腾讯的方式来打败腾讯。据悉，根据中移动的规划，飞信今后还有可能推出网络电话功能，配合流量包月套餐等措施，与微信来争夺用户。
　　此外，拓维信息的“校讯通”业务拓展良好，有可能成为微信的一个重要替代品。“校讯通”是利用现代信息技术实现家庭与学校快捷、实时沟通的教育网络平台，是一套可以有效解决老师和家长之间沟通，帮助孩子健康成长的、集先进的计算机技术和无线通信技术于一体的信息交流系统。“校讯通”可以让家长每天都能了解到自己孩子在学校的情况，也可以让家长随时、随地的向老师提出建议或反映孩子在家里的表现。产品能够充分调动社会教育资源，利用现代信息技术架起学校、家庭之间实时、快捷、有效沟通的桥梁，形成社会、学校、家庭和谐共育的局面，促进学生健康成长。
　　里昂报告指出，微信估值介乎40亿至50亿美元，并预料微信注册用户将由今年1月的3亿户，增至今年底的4亿至5亿户，相信腾讯将把微信与移动游戏开始商业化，增强其在移动游戏的领袖地位。高盛则指出，微信最“熊”每股亦值10元，市值169亿元，而最“牛”更可达每股50元，即845亿元；中位数每股值30元，即值507亿元。而一旦微信收费，其市场很可能部分被校讯通等替代，800亿估值也将被瓜分。
　　微信替代相关个股或将受益
　　鉴于近期官方表态，微信收费或成为方向。受此影响，与微信替代服务相关联的上市公司将受益，比如拓维信息、科大讯飞、神州泰岳等。
　　拓维信息（002261）：截至中报期，公司的校讯通业务已拓展至全国12个省，覆盖近8000所学校，用户规模达600万，是为数不多的能跨省市开展业务活动的运营商之一，家校圈已为拓维信息贡献净利润达603万元。今年公司预计实现15个省以上的业务覆盖。同时，公司已在湖南和广东设立了20所拓维教育实体培训分校，并已形成英语培训、语文写作等核心产品。公司的校讯通业务主要通过其控股子公司北京九龙晖进行，九龙晖收购的校讯通方面的主要资产是珠海龙星。珠海龙星是中移动在校讯通业务上的标杆企业，业务规范，服务到位。公司在从事中移动SP业务的过程中，坚持走规范和稳妥的道路，预计市场扩张的道路会很安全和顺利。该股昨日低开后一路震荡上行，收盘上涨6.32%。
　　科大讯飞（002230）：2012年8月，公司拟以19.40元/股的发行价格向中国移动和公司控股股东暨实际控制人成员刘庆峰、陈涛、吴晓如、胡郁非公开发行股票9037.7万股，募资17.53亿元用于补充流动资金。发行不会导致公司控制权发生变化，而中国移动的持股比例达到15%，为单一最大持股比例。根据《战略合作协议》，公司与中国移动本着互惠互利的原则，将在智能语音门户、智能语音云服务、智能语音技术和创新产品、客户服务应用、基础电信业务及行业信息化等领域建立战略合作。2012年12月5日，中国移动与科大讯飞联合发布智能语音门户——灵犀，这是中国移动参股科大讯飞后双方在业务层面推出的首个产品。该股昨日盘中最大涨幅一度接近9%，收盘上涨6.95%。
　　神州泰岳（300002）：2012年4月，公司全资子公司新媒传信与中国移动广东公司续签飞信业务合同，合同期限自2011年11月1日起至2012年10月31日。合同约定由新媒传信继续提供飞信相关系统开发、技术实施与支撑服务工作，还新增了飞聊、社区的产品开发、技术实施与支撑服务等工作。本合同的服务价款上限金额为6亿元，依据核定的实际工作量并结合考核情况进行结算支付(上期合同基于活跃用户数结合考核进行结算与支付)。2012年上半年新媒传信（飞信业务）实现净利润11189.1万元。该股昨日强势封住涨停板，收报19.72元。
　　此外，恒信移动（300081）、光线传媒（300251）、朗玛信息（300288）也分别受益翼信、呱呱视频、社交聊天对于微信收费的替代可能性。