运营商4G进程缓急不一 产业投资升温释放利好

本报记者　林永华

　　备受关注的中国移动20万部TD-LTE终端采购结果出炉，在激烈的比拼之中，中兴通讯、大唐电信等多家中国公司入围。中国移动此前表示，今年有着采购超过100万部TD-LTE终端的计划，预计9月左右将启动新一轮采购。因此，以目前仅完成20万部左右终端的采购规模来看，还有较大的空间。
      此外，备受关注的中国移动TD-LTE(4G)设备招标于15日上午开揭商务标，令人大跌眼镜的是从未在中国展现过低价的诺西此次竟然报价最低，搅局整个中国移动4G设备招标走局。可见，中国4G产业链市场正在发酵，针对产业链的饕餮盛宴拉开大幕。

急与缓，运营商4G进程不一

　　中国移动TD-LTE终端第二季度集中采购规模约为20万部，包括约15万部的MiFi、约3万部的数据卡、约2万部的CPE以及约6500部手机，预示下一步中移动有望启动更大规模的4G体验。自年初以来，中移动先后启动了广州、杭州、温州等地的4G“试商用”。
　　中国移动4G设备招标启动没多长时间，中国电信与中国联通的LTE建设部署也逐渐清晰。日前从中国电信内部得知，其4G核心网和无线网部分都要求11月底割接入网。此前王晓初说，“由于频率是制约运营商最核心的资源，4G时代，融合组网不可避免。”从中国电信相关负责人向手机厂商们透露4G终端的细节来看，4G手机主要采用FDD-LTE手机，但数据卡则会大量利用TD-LTE网络。中国电信还表示，将开通LTE终端测试、入库、上市全流程绿色通道，开放外场网络、用户卡和业务测试系统，同时，终端厂商将参与中国电信LTE终端标准的制定，中国电信将加大LTE终端集采力度，促进LTE终端快速上市。这表明中国电信对4G实质性准备已就绪。
　　中国联通4G战略也逐渐浮出水面，中联通4G投资每年将维持在50—100亿的建设规模。中国联通总经理陆益民表示，中国联通正积极跟踪4G网络环境下的各种新业务。但在未来一段时间内，中国联通还是继续加强自身的3G业务。中国联通HSPA+网络目前已经覆盖全国330多个城市，作为增强版的3G技术，HSPA+后续演进速率可最终达到128M，与LTE网络的峰值下行速率基本相当。由此看来，尽管中国联通正在进行FDD-LTE/TD-LTE融合组网试验，但WCDMA升级至FDD-LTE无疑效果更好。
　　业内分析人士同样认为，从2009年国内3G网络开始大规模建设，到今年年底也不过5年，运营商尚未收回3G网络投入回报，对于中国联通来说选择现有HSPA+网络升级更为实际。

成与败，设备商千帆竞发

       随着中国电信和中国联通的先后表态，国内4G电信设备市场的轮廓已经越来越清晰。在近日国务院召开的国务院常务会议上，要求“提升3G网络覆盖面和服务质量，推动年内发放4G牌照”则是给三大运营商以及众多电信设备商一个可期的判断，年内发牌的预期越发强烈。目前，4G产业链的热情被极大的点燃，产业大规模启动已进入倒计时。
　　20万台TD-LTE基站，200亿元投资规模，这无疑是迄今为止全球TD-LTE的最大一单生意。在电信设备商们正苦熬过冬之际，这块大“蛋糕”无异于是给设备商们摆脱长期处于“苦日子”最佳的福音。而即将到来的大规模LTE网络建设，必将成为设备厂商新一轮圈地掘金的开始，更为重要的是，这将直接关系到今后电信设备市场的格局。
　　据知情人士介绍，目前中国移动2013年度采购的TD-LTE终端中，在芯片使用上，采用高通芯片的比例就超过60%，而这个比例可能会更高，甚至预期可能会占到中国移动2013年所有采购的4G终端产品的70%左右，高通成为中国移动2013年度4G终端采购的最大赢家已成不争的事实。但这个消息对国内芯片厂商和业界而言，显然已造成不小的压力。一方面，在市场“蛋糕”有限的情况下，国外厂商占据的份额越高，留给国内厂商的份额就越少，“粥少僧多”的局面对国内厂商的后续发展将极为不利；另一方面，国内厂商方面，海思、展讯、创毅视讯、联芯科技、联发科等尽管涉足TD-LTE芯片设计生产较早，但由于各种原因，相应的终端产品一直难产，高通借助在4G终端市场的优势，将获得TD-LTE产业链更多话语权，或极大削弱国内厂商的竞争力，并给其业绩造成不利影响。
　　每个硬币都有两面，在千帆竞发的局面之下，国内设备商也并不是全无机会。TD产业联盟秘书长杨骅曾表示，国内设备商在我国LTE市场的竞争格局还存在着很多变数。设备商的技术条件、商务条件将日渐成为更重要的指标，不可否认的是，设备商之间的竞争会更趋激烈。

得与失，4G事关发展后市

　　据测算，4G将直接拉动通信全产业链投资逾5000亿元人民币。业内据此乐观估计，4G启动足以使一批设备厂商和手机厂商走出业绩低谷，带动通信全产业链升级。但是4G对运营商意味着什么？
　　TD-LTE是中国移动选择的4G技术。受制于TD-SCDMA产业链的先天不足，中国移动在3G时代受到来自中国联通和中国电信的强大挑战，市场份额和高端客户流失严重。虽然中移动仍是全球最大的移动运营商，但2012财报显示其发展出现明显放缓迹象，这也是中国移动首次出现主营业务利润的下滑。中国移动在3G市场不振的当下，憋了一股劲直接转攻4G市场的急迫便显得情有可原。
　　而中国电信与中国联通在3G牌照上占有技术优势，尤其是中国联通。在我国3G刚进入规模发展阶段，尤其是在前期建网以及终端补贴投入上成本巨大，3G尚未赚到钱的情况之下，这两家运营商并不急于再投入庞大的资金建设4G网络。业内众所周知，中国移动的4G步伐，以及4G发牌预期越发强烈的预期也在一定程度上刺激了中国电信和中国联通的4G战略布局，这两家运营商原本希望3G时代能更长，从而能真正从市场中赢利获得真金白银，但目前的形势来看中国移动一旦建成并提前布局4G，将对中国电信和中国联通的3G非常不利，不如自已也早建4G，以便在同一起跑线上。中电信与中联通也加快了4G产业的布局，这无疑是产业一大利好。
　　目前，业内较为集中的推测是，国内4G牌照将在今年第四季度发放，但也有业内人士认为，4G牌照最早有望在9月份发放。据业内人士预测，网络正式商用后，还将带动终端制造和软件等上下游行业，产业规模将有望突破万亿元大关，产业投资升温或利好整体产业链发展。