4G牌照制式之争悬念迭起 单一市场布局恐埋弊端

本报记者　林琳

　　4G发牌传闻就像一部连续剧，隔几天就会有新的版本流出，各种传闻与猜想让4G牌照发放悬念迭起。与之相关的牌照、频谱、招标等只要有任何的风吹草动，都会成为各方争议的焦点。
　　在国家相关部门对4G发牌方式“定调”之前，一部分声音开始极力推动政策向TD-LTE倾斜。之前传闻称，三家运营商都将发TD—LTE牌照、TD-LTE为必选项。至于TD-LTE是不是唯一选项，但“传闻”对此没有过多解释。近日，TD产业联盟秘书长杨骅公开静态，在4G发展初期，中国有必要形成“单一的”TD-LTE市场，明确指出国家应该向三家电信运营商同时发放TD-LTE牌照，这给今年电信业最大热点事件——“4G牌照何时发放、如何发放”这一话题再添变数。
    
两阵营，立场分明 

      之前，4G发牌传闻主要围绕“5.17发牌”，但相关部门与运营商皆没有表态；随后，又有传闻指出工信部初定的4G发牌方案是“首先向三家运营商发放TD-LTE牌照，再向有意建设FDD LTE网络并提出申请的运营商发放FDD LTE牌照”。这一消息立刻引发运营商的辟谣。中电信董事长王晓初表示，4G牌照尚未收到政府最后的决定通知，若市场所传言三大运营商同时获发TD-LTE牌照属实，中电信会租用中移动的部分网络资源。中移动董事长奚国华同样是在出席股东大会时表示，目前政府对4G发牌事宜未有最终决定，是否会将TD-LTE网络对外租借给其他运营商，尚不明确。中国联通总经理陆益民在香港表示，仍未收到4G发牌的确实消息，如果有资源，联通可以留意TD发展，但联通仍以希望优先获得FDD LTE牌照。
　　由于4G制式分为两种，一种是FDD LTE，另一种是TD-TLE，前者是国际上已大量使用，技术较成熟，后者是国内拥有大量自主知识产权，但技术和终端都还有待完善，因此关于4G牌式制式引发高度关注。之前，中国移动已铁定将获得TD-LTE牌照，但中国联通和中国电信获得何种4G牌照一直未明确。因此，传闻大有拉中电信、中联通入局之谦，而这两家运营商在明确牌照发放制式之前也更加侧向于FDD LTE，中电信明确表示将“两手准备”，中联通则多次强调希望优先获得FDD。
　　由此可见，运营市场在4G牌照制式问题上形成了两股力量的博弈，这一不确定性让我4G走向变得更加扑朔迷离，这也成为4G发牌传方不断的重要因素之一。

产业链，蠢蠢欲动

　　三家运营商中，明确4G演进路径并开始大规模建网的只有中国移动。按照计划，中移动将在今年建设20万个TD-LTE基站，覆盖全国100个地市级以上城市，4G终端采购超过100万部。中国移动3G网络竞争处于劣势，急于推进4G 建设，积极争取4G 牌照的提前发放，并已经开始在13个主要城市展开扩大规模试验。
　　中移动对4G发牌极为迫切，但真正比运营商更着急发牌的可能还有设备商，这一问题在3G发牌阶段也出现过。例如，中兴中国区一位高层表示，对三家运营商都拿TD-LTE牌照的传闻“不好评价”，但希望“牌照能尽早发放”。
　　目前，中移动3G基站数量为30.3万个，而今年将建设20万个TD-LTE基站数量近乎中移动过去数年所有3G基站的2/3。这只是中移动一家，就有如此规模，如果三家一起建网必将直接利好设备商们，或刺激电信设备市场新一轮洗牌也未尝不可。
　　机构普遍预计4G建网高潮将持续3年。中信证券数据显示，2013年-2015年我国4G设备投资额分别为411亿元、475亿元、500亿元，增长率分别为513%、16%、5%。其中，三年间主设备、传输投资、基站配套、电源的投资总额分别约为619亿、107亿、479亿和179亿。单从2013年来看，主设备、射频器件、网络优化覆盖、传输等市场的投资增长率将分别达到523%、573%、613%和322%。
      甚至业内有分析预计，4G将作为今年结构性热点，成为通信业投资主线。在国内，4G在技术标准、频率分配、终端准备、网络设备准备等方面已基本成熟。由此不难理解，为何各种4G发牌传闻会传得如此沸沸扬扬，产业链各方对开启产业盛宴已经蠢蠢欲动，对拉开4G产业发展大幕迫不急待。

一刀切，恐埋弊端

　　我国发放4G牌照必定不是今年就是明年，虽没明确的发放时间表，但牌照的发放制式则更为重要，这将直接关系到我国4G产业的布局与走势，将直接影响整个产业的发展进程，并对三家运营商的未来走向造成不同程度的影响。
　　TD产业联盟秘书长杨骅近日公开表示，政府应快速决策，并尽早发放4G牌照。不仅如此，中国在4G初期两到三年间，应该大力发展TD-LTE单一市场，只有单一市场，才能真正将产业链力量聚集，加速产业链成熟。因此，在我国会不会形成单一的TD-LTE市场这一话题一经抛出，就“一石激起千层浪”。这种单一市场发展论在业界也引发很多争议，从推动TD-LTE产业发展的角度来看，杨骅的观点不无道理，但“一刀切”就能“真正将产业链力量聚集”？其实，单一市场的发展方式或存在一些弊端。
　　首先，从市场格局来看，发展步调不一。中移动已布局TD-LTE，且不止领先一点，中国移动已在国内多个城市进行TD-LTE扩大规模试验网建设。但中联通、中电信并不急于从3G向4G网络迁移，毕竟这两家运营商刚刚进入3G网络的投资回报期，其规模发展的用户也正在产生价值。
　　其次，不能租用，需重新建网，势必影响整体市场布局。中国电信董事长王晓初称，如果三家运营商同时获得TD-LTE牌照，中国电信将租用中国移动的部分网络资源。对外，杨骅认为：“由于两运营商存在竞争关系，仅基站的租用这一个问题就很棘手，所以不太现实。”如果无法租用网络，那另两家运营商势必得重新建网，这对于“白手起家”建设的两家运营商来说，建网时间、建网投资都需要较长的时间与巨额投资，这势必影响4G牌照发放以及试商用的时间部署，必然影响4G产业发展。
　　第三，中国移动、中国联通、中国电信三家运营商的3G制式相对应的标准是TD-SCDMA、WCDMA以及CDMA2000，因此从3G在向4G过渡时，是否更应该充分考虑技术的过渡性，从而更好的利用网络资源角度考量，从而有效带动三大运营商产业升级。
       因此，单一的市场布局恐有弊端，一刀切模式或对产业发展带来伤害。总之，4G牌照未发之前，各方便使出浑身解术抢跑4G业务，谁将分得最大一杯羹？关键还看发牌时间与制式分配。